在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻……
本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

在东京的宁静角落，生活着幸福的三口之家。而今，这户人家迎来了新生命。爱撒娇的儿子小君，迎来刚出生的妹妹，他感到父母对自己的爱被妹妹夺走，正在恼怒之时，小君却在庭院中遇到来自“未来”的妹妹，并开启了穿越之旅，在家族之树的时空中，他和“未来”的妹妹一起，与童年的母亲、年轻时代的曾外祖父、甚至未来的自己相遇，在冒险中，小君领悟到不同形式的“家族之爱”。

闹市的一户普通民宅，佐藤夫妇居住于此。丈夫克彦（役所広司 饰）是一名尽职和善的电视台音效师，全职太太纯子（風吹ジュン 饰）则精心打理家中的一切。平凡的外表下，纯子有着一项迥异于常人的能力，她可以同另一个世界的众生取得联系，甚至看到他们的身影。但是在这个所谓科学的现代化社会，心灵沟通似乎永远无法得到举世的承认。虽然偶尔有人登门求助，不过纯子还是希望能造福更多的人。与此同时，一名小女孩被人拐骗，女孩阴差阳错藏进克彦的工作箱，来到佐藤夫妇家。面对这一意外事件，纯子请求丈夫暂时将女孩留在家中，让她有机会用“超能力”帮助警方找到女孩，谁知这一过程中女孩竟意外死亡。
天堂与地狱，一念之差，万劫不复……

在九州某地，发生了一起伤亡惨重的公共汽车挟持事件，除了司机泽井（役所广司 饰）与一对兄妹直树（宫崎将 饰）和梢（宫崎葵 饰）外，其余的乘客全部被凶徒残忍的射杀了。事后，泽井为了忘却往事而远走他乡，但充满了鲜血了回忆却如影随形。
一转眼两年过去了，为了了却心结，泽井回到了 故乡，找到了同为幸存者的直树和梢，兄妹两人有着和泽井一样的境遇，心灵受到巨大打击的他们性格阴沉离群索居。就这样，泽井住进了兄妹两的家里，和他们的远房亲戚秋彦（齐藤阳一郎 饰）一起组成了奇怪的家庭，平静的日子没过多久，一连串诡异的连环杀人案件让泽井成为了警察怀疑的对象。

9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太 饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。
与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……