故事发生在20世纪30年代，极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头，人们摩肩接踵，构筑了和谐喜庆的奇妙氛围，与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣（里嘎杜 饰）偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩，他为之魂牵梦萦，几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲（宁静 饰）。虽然最初碰了一鼻子灰，可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下，阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上，布满了比常人更多的磨难……
本片根据土生葡人作家飞历奇（Henrique de Senna Fernandes）的同名小说改编。

清同治九年，天津发生了洋人被杀、教堂被焚、要犯被救的案件。洋人兴师问罪，朝廷恐惧，派钦差去津门查办。经再三周旋与洋人商定，10月19日那天必须处死16名人犯，但凶手没有着落。钦差与天津道台合谋用400两纹银收买情愿顶罪受死之人。守备张大辫子将这差事和200两纹银交给了外甥金螃蟹，金螃蟹又以100两纹银将此差交给了天津卫有名的混混二狠子。此计果然奏效，这中间有邋遢张用卖身钱葬了父亲，落了个孝子的美名；有烧望海楼扇面而被定死罪的赛道子老先生；有用身家性命换取一张更改出身文书的强举人；有梦想得道升天的李八疯子；最后，金螃蟹连二狠子也没放过，把他也送入死牢。一天，狱卒给二狠子带来的一个木匣里的一张纸条，说出了他们受骗的真相，大伙听后气愤之极。何道台为安抚这帮爷们，亲临大牢，凭那三寸不烂之舌开导着他们。金螃蟹遭到妓院艳秋的暗算被送到大堂。由于赛道子的突然死去，15名犯人一口咬定金螃蟹是杀洋人、烧教堂的主犯，金螃蟹有口难辩。10月19日到了，16名人犯身着戏装，谈笑自若，面无惧色，在清兵的押解下缓缓走来。百姓不明真相，齐声喊好助威，纷纷敬酒壮行。16个老少爷们受宠若惊，个个趾高扬，昂首阔步，脚镣声声，好不悲壮。在一片喧嚣声中向法场走去。

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。

晶妹（温明娜 饰）的母亲宿愿（翘征 饰）生前讲过一个有关鹅毛的故事。宿愿过世后，好友林冬（周采芹 饰）、安梅（卢燕 饰）、映映（阮兰丝 饰）联系上了宿愿早年失散的双胞胎女儿。晶妹决定远渡重洋与两位姐姐相认，众人齐聚宿愿家为晶妹践行。聚会上，林冬、映映、安梅各自忆起了被母（奚美娟 饰）抛弃、杀死亲子、等候母亲（邬君梅 饰）的往事，而三人女儿钟韦弗利（富田谭玲 饰）、琳娜（劳伦·汤姆 饰）、罗丝（赵家玲 饰）的婚姻也深受各自母亲的影响。聚会后，晶妹的父亲（冀朝理 饰）讲述了宿愿遗弃双胞胎的真相……