Her name is Rafflesia Pong (Rafflesia=largest flower in the world, which reeks of animal carcass; Pong=stink). She's a bottom-ranking arts show host who's disillusioned with "those over-rated underachievers we call artists." He's Eric Tan (Eric=Eric, Tan=typical Chinese surname), a product designer who's just about to learn that it doesn't pay to be creative. They both work for FONY, a multinational conglomerate whose mission statement, copied from a Taiwanese company, is to be original.
In the face of such pressure, will Eric and Rafflesia retain their artistic integrityor will they finally sell out to fame, fortune or some other nasty thing that also starts with "F"?

第一幕
("Prologue - Theme from City of Angels")
偵探史東在躺在病床上，他受了傷並以旁白方式交待之前發生的事。那是一星期前，他盡責的祕書奧莉帶來了一美婦亞蘿拉；她希望史東能找到其繼女瑪蘿莉。演到此時台上出現了作家史丹，他不斷刪改劇本，台上的演員便倒帶般回到前面，直至與史丹的劇本相符。史丹原為小說作家，因抵不住金錢引誘而為荷李活大亨畢迪把自己的著作改編成劇本，他為此深感幸運。("Double Talk")其妻嘉比則反對他這樣做，但他只是不理；就如電影之中史東不理會奧莉的規勸接下案子般，二女哀歎。("What You Don't Know About Women")正當收音機傳來歌手占美的歌聲，("You Gotta Look Out For Yourself")史東無端端的被兩個硬漢打了一身。
畢迪讀到這裡便不斷向史丹提供"建議"，讓其刪改劇情，("The Buddy System")畢地的祕書唐娜正是奧莉的原型。回到劇本，史東遇上了前拍檔門洛斯，並回憶了他初會夢中情人波比(嘉比的投射)的情景。("With Every Breath I Take")故事發展下去波比為及出人頭地勾塔上荷李活製作人艾雲(畢迪的投射)，卻在黑暗的房中響了三聲槍響。現實中嘉比暫時離開了史丹，而故事裡史東遇上了其他人物：亞蘿拉之夫發國難財的盧化、繼子彼得，以及精神治療師曼德里爾。亞蘿拉也暗中勾引史東，("The Tennis Song")他則展開了搜尋瑪蘿莉的行動，("Ev'rybody's Gotta be Somewhere")卻想也想不到她竟然幾乎一絲不掛的在自己床上。("Lost and Found")
史丹可沒有史東那麼能抵受引誘，他跟唐娜上了床；而史東則被一攝影師逮著，瑪蘿莉劫去其槍逃逸，而不久曼德里爾便被這支槍殺掉。門洛斯一直相信艾雲之死是與史東有關，便高興的逮捕了他。("All You Have to do is Wait")但是在一段交待往事的段落中，我們知道其實波比才是真正的開槍者，史東丟了工作也要保住她。史丹一直被畢迪左右著要不斷修改劇本，終於史東忍不住了跟史丹對峙，認為他應該有自己的主意。史丹一再強調史東無權出聲，並成功的又派出了打手們把史東修理了一下。("You're Nothing Without Me")
第二幕
又響起了占美的歌聲，("Stay With Me")我們來到荷李活明星卡娜(亞蘿拉之原型)，亦就是畢迪之妻的睡房。她正在閱讀史丹寫的劇本並不斷提出修改建議。故事中奧莉在獄中收到了指示，並抱怨自己為何常被人當僕役般使用。("You Can Always Count on Me")史東被保釋後終於把那兩個打手料理掉，形勢暫緩。回到現實，史丹被逼出席那些酒會，("Alaura's Theme")並遇上了年輕貌美的女演員艾菲露(瑪蘿莉之原型)，而卡娜則替其解圍。此時嘉比得知了丈夫有外遇，雖然心懷不滿卻想把他從這個圈子拉出來("It Needs Work")卻不成功，二人唯有暫時分開。
回到劇本的故事，史東一直想找辦法洗脫自己嫌疑("L.A. Blues")，卻在妓院裡發現了波比，二人感歎自己的遭遇。("With Every Breath I Take - Duet")亞蘿拉開始露出殘忍的一面，史東終於知道了一切都是亞蘿拉搞的鬼。她想謀財害命，在一輪爭執之後亞蘿拉終於死於史東槍下，然而後者卻亦受了傷。他把完成本交了給唐娜並發現她一直都有替自己修改劇本。他開始替自己的存在感到泄氣，("Funny")並在一團糟的拍攝棚裡爆發。終於史東和史丹像老朋友般惺惺相惜，("I'm Nothing Without You")史東坐到打字機前，替史丹完成了一個荷李活式的結局：史丹打贏了兩個守衛，並與嘉比再度冰釋前嫌。("Epilogue - Theme from City of Angels")
("Double Talk Walk")

A small town gorilla joins a local TV program and a series of on-air mishaps threaten to shatter his identity, sending him on an adventure of self-discovery where reality and fantasy start to blend.