昭和二三年、ＧＨＱ民政局次長チャールズ・ケージスは新内閣を野党第一党・民主自由党を中心とした連立内閣とすることを要望し、総理大臣には民自党幹事長・山崎猛が望ましいと伝えた。しかし、党長老・松野鶴平の強引な奇策、吉田の側近・林譲治の必死の巻きかえし、さらに党総務会における一年生議員・田中角栄の大胆な発言などによって形勢は逆転し、一〇月一五日第二次吉田内閣が成立した。吉田は、みずからの勢力を拡大するため議会の解散をはかり、翌二四年選挙において民自党は圧勝、この時以来吉田学校と呼ばれるようになる吉田派は大量の新議員を誕生させる。二月一六日、第三次吉田内閣が発足した。吉田はまず平和条約草案の作成のために外務次官太田一郎を中心とするプロジェクトチームを極秘で結成、太田らは血のにじむ苦難の末、吉田の要求に答える草案を作り上げた。続いて再びマッカーサーと会見、池田勇人、宮沢喜一の渡米許可をとりつけた。二人の渡米の表向きの目的は、アメリカの財政・経済の視察であったが、吉田が二人に託した密命はしかるべき人物を捜し出して、対日講和の下打合せをしておこうというものである。二人は国務省ドッジ公使と接触することによって役割りを果した。二六年朝鮮戦争が勃発した。消沈する吉田のもとにＧＨＱからダレス国務長官顧問の面会要請の連絡が入る。ダレスは吉田に早期講和に賛成する旨を告げたが、付帯条件として日本の再軍備を出した。吉田は断腸の思いで警察予備隊の設置を認めた。政敵・鳩山一郎の追放解除にともない謀将・三木武吉を中心とする鳩山派の動きが日増しにその不気味さを増し、アメリカが執拗に日本の再軍備を要求するなか、吉田学校のメンバーは九月八日、遂に対日平和条約調印を実現させた。それは日米安保条約とともに結ばれたものであった。対日講和が調印され日本国内は新しい政治局面へ向って動き始め、吉田自身には鳩山・三木との宿命の対決が待っていた。

平安時代中期[1]を舞台に、ほぼ同時期に朝廷に対する叛乱を起こした平将門・藤原純友の生き様を描いた。主人公の将門と、その従兄弟である平貞盛から愛されるものの、両者の戦いに巻き込まれて惨殺されてしまう薄幸の姫君・貴子を吉永小百合が演じた。『真田風雲録』で知られる劇作家・福田善之が脚本を執筆、ここでの将門は、まず民衆が存在して、公などはずっと後からやって来たものだ、などと檄を飛ばすなど（こうした台詞は原作にはない）、反乱の歴史的位置付けを自ら意識した主人公である。
将門の勇敢さと真面目ぶり、貞盛の世渡り上手と気の弱さ、田原藤太の冷静沈着振り、純友の豪胆さと陰謀家ぶり等、人物の造形もわかりやすく、日活の清純派として名が通っていた吉永の演じる貴子が強姦殺害されるシーンも印象的だった。また、傀儡や海賊、遊女、農民等々庶民階層の登場人物が活躍する点も注目される。
2013年現在、平安時代中期というこれまでで最も古い時代を扱った大河ドラマである[2]。原作は海音寺潮五郎の小説『平将門』『海と風と虹と』。歴代大河ドラマの中で全映像の現存が確認されている最古の作品でもある。このうち、本編の放送回の映像は長年現存しないと考えられていたが、2000年代半ばになって、全放送回の映像が収録された当時の2インチVTRが現存していることが確認された（総集編の映像の存在は早くから確認されておりVHSやDVDで商品化されていた）。発見された映像は、9ヶ月にも及ぶデジタルリマスター処理により修復された上で、全話収録の完全版DVDが2007年7月に発売されている。なお、全52回放送の作品で完全版DVDが発売されているのは本作のみであり、これは全作品で一般公開されている尺数としては最も長い。
初回放送時の最高視聴率は30.1%、平均視聴率は24.0%。

好みの女をモノにしては逐一ノートに書きとめる・・・。そんな男が罠に落ちた連続殺人事件をめぐる、グロテスクでビザールなエロティック・ミステリ。途中で視点がまるっきり交替する大胆な構成も奇々怪々。原作者戸川自ら準主演、銀巴里の歌手として丸山（美輪）明宏も登場。シューマンの歌曲「流浪の民」が実に効果的に使われている。

土佐藩乡士武市半平太（仲代达矢 饰）在江户建立了土佐勤王党。同为土佐藩出身的乡士冈田以藏（胜新太郎 饰）为了出人头地，也加入了勤王党。次年以藏结识了萨摩藩的田中新兵卫（三岛由纪夫 饰），两人作为勤王党的两大“杀手”，活跃于维新幕后。以藏教育程度不高，言谈粗鄙，粗野莽撞且好酒色，但武艺高强，又对武市半平太言听计从。唯一的例外是在自小一起长大的好友坂本龙马（石原裕次郎 饰）介绍下担任了胜海舟的护卫。在一次京都见回组的行动中，以藏因大醉闹事被捕。本来指望勤王党的同志能搭救自己出狱，却被所有人装作不认识，由此以藏对勤王党彻底失望。被关押八个月后，以藏因大赦出狱，此时天下形势大变，土佐藩开始对土佐勤王党进行镇压，党首武市半平太等人亦被捕。以藏听闻后，自首并承认了勤王党的一切行动，同时指认了武市半平太，遂被捕入狱。庆应元年（1865）闰五月十一日，武市半平太被命切腹自尽，而以藏等九人则被处以磔刑。以藏临终对自己不被允许切腹而感到耿耿于怀，感觉哪怕是死都得不到平等对待，留下一首辞世之句：君が為め尽くす心は水の泡，消えにし後は澄みわたる空（为君尽心如泡影，破灭之后映澄空）。

20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

　　本片获1982年度报知映画奖最佳女主角（桃井熏），并入选《电影旬报》年度电影十佳。
　　桃井薰饰演一个有前科的酒吧女招待，搭上了一个有钱的老头，老头受不了她没完没了的要求和跟女招待一起的压力，想跟她分手但是又非常地迷恋她，最后采取一个极端的方法：和她一起死！老头似乎在经济上有困难，所以把自杀做成谋杀，并且有大笔的保险……
　　人算总是不如天算，结果桃井薰从撞进大海的车里成功逃脱了，却逃不脱社会舆论和警察，由于她背景复杂，有前科，相当然是被列为嫌疑犯并受审，最有戏的地方就是她请的律师（同样是位受世人非议的女人）……

男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想改革戏班，试演新戏，红裤子出身千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个带点忧郁的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，而且正是剧团中的正印小生。师姐就一心想把师妹推给园田，希望他能把带着师妹，离开这个容不下高雅艺术的庶民剧团。错乱的感情、刹时的情欲，最终以生活的出路来摆平。低下层的人生就像帐蓬剧团，哪里有生计机会就跑到哪里，虾碌甩漏大混乱过后，人还是要吃饭穿衣，继续踏上征途，走向不可知的未来。