小马和新志是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

彼得武（北野武 饰）是日本娱乐圈一颗耀眼的明星，他同时身兼主持人、导演、演员等多种身份。生活富裕，风头无两。他终日里乘坐劳斯莱斯，游走于各大秀场。在此期间，彼得武还要和经纪人（大杉涟 饰）探讨下一部戏的计划，始终不得闲暇。所有的人都希望在彼得武的电影里出演角色，他们趋之若鹜，疯狂至极。
某天，一个龙套演员（寺岛进 饰）向彼得武推荐一个志愿者，这个染着黄毛、衣着光鲜且表情木讷的家伙竟然和彼得武的容貌一模一样。彼得武甚感好奇，于是接纳了这个名叫北野（北野武 饰）的便利店员。但自此之后，彼得武和北野便仿佛堕入一个混乱的噩梦之中，他们之间的界限渐次模糊……

著名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题材。
北野武开始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。

炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。
艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。

自小一起长大的少女花（铃木杏）与艾丽斯（苍井优）是一对亲密好友，但两人性格迥异，艾丽斯活泼好动，见爱就追，花则天性害羞，不敢同喜欢的男生讲话。在每天陪伴艾丽斯尾随其一见钟情的高校男生时，花也偷偷恋上了经常与该男生结伴同行的宫本。
花与艾丽斯双双考进宫本所念书的高校，花也设法成为了宫本所在的相声社团的社员。某次意外令宫本患上短暂性的“记忆丧失”，花趁机编出其是宫本曾开口示爱的对象，两人谈起伪恋爱。眼看谎言越撒越多接近无法收场，花情急之中把艾丽斯拉了进来，不想她自己成了“电灯泡”。

仁村雄二（小田切让饰）和有田守（浅野忠信饰）是好朋友，同在一家工厂打工。守养了一只红色的水母作宠物，这只闪闪发亮却是有着剧毒的生物。
一天，他们的老板来到公寓，伸手去逗水母，守有意阻止了雄二的警告。被水母弄伤的老板恼羞成怒把守解雇了，结果是守先雄二一步去发泄怒火。守被捕入狱，他委托雄二照顾水母。
守的父亲真一郎（藤龙也饰）也来探监，他试图重建与儿子的关系，尽管他们有五年没见。但守的猝死令朋友和父亲都陷入悲伤中，互相寻找安慰的两个男人相依为命。一次水母意外逃走，他开始每日将饲料撒入河中，以确保水母能够活下来。后来，电视里播出河道内水母大量繁殖成灾的新闻……

富商之子仓持真知寿（吉岡澪皇 饰）从少年时代便痴迷绘画，随着父亲企业的破产，父母相继自杀，真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此，他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转，转眼长成青年的真知寿（柳忧怜 饰）自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺，他就读艺术学校，遇到一班志同道合的好朋友，和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊，而作品却迟迟得不到赏识，唯有同在印刷厂打工的少女幸子（麻生久美子 饰）真切理解真知寿的艺术。
人过中年，真知寿（北野武 饰）依旧默默无闻，但即使生活怎样清贫，他的妻子幸子（樋口可南子 饰）始终与其相伴，相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路……
本片荣获2009年保加利亚索非亚国际电影节观众大奖。