Brilliant and aloof teenager Andrew is always the butt of his classmates' jokes — but little do they know that he is actually the demon Lucifer. As the evil wells up within him, he avenges himself in acts of demonic murder and destruction. But his foe, the archangel Gabriel, has assumed the form of 18 year old student Julie.

故事发生在1971年一个位于加利福尼亚北部的城市之中，快乐祥和的气氛包围着整个城市，人们即将迎来城市创建的百年庆典。一团迷雾的到来让居民们陷入了恐慌，随着迷雾到来的，还有那些让人望而生畏的可怖幽灵，它们来此的目的只有一个——复仇，它们要将那些让它们无辜死去的人的后代一同拖入地狱。
原来，在一百年前，这个繁荣的城市还只是一个临海的小镇，在蔓延的雾气之中，一个阴谋令一艘船沉入了海底，同时死去的，还有船上乘载着的全部旅客。这一百年来，事件的真相被迷雾包裹，没有人问起，亦没有人深究，如今，这些徘徊在迷雾里长达百年的幽灵终于再临人间，誓要讨回公道。