消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难，父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？

1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。

1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。

1990年代初期，谢尔盖（Sergei）和基拉（Kira）被认为是圣彼得堡电影爱好者中最美丽的波西米亚风格夫妇。他们奇妙的恋爱关系随着基拉（Kira）离开小镇，逃离新生活，新关系而结束。谢尔盖不久后就去世了。几年后，基拉才意识到她从未停止过爱谢尔盖。她注定要与死去的情人保持永无休止的对话。

Judas, a seasoned thief, finds himself in the market square where Christ is giving a sermon and his apostles are collecting alms. He follows them and steals their money, only to be caught red-handed. Nevertheless, the Teacher forgives him. What is more, He invites the thief to become one of His followers and offers him a position as the group’s treasurer. Shocked by Christ’s unexpected offer, Judas decides to join the apostles, if only to figure out what is going on. He gradually starts to comprehend Christ’s message, but feels that the apostles are blindly following their teacher. Judas argues with them, and tries to defend his right to divine the truth of God. But when he fails to make them understand, he realizes that Christ’s teachings may sink into oblivion without benefiting humanity. His solution is to betray Christ. “By killing a man, have I not saved a God?”

农奴身份的波丽娜·列别杰娃（Татьяна Бабенкова饰）是无儿女的阿列克谢·彼得洛维奇·戈洛文公爵（Владислав Ветров饰）的养女，是扬堡县最令人羡慕的未婚姑娘。在她的命名舞会上，阿列克谢·彼得洛维奇因心脏病突发去世，而这般凄苦只是命运对波丽娜严峻考验的开始。波丽娜的“自由文书”和养父的遗嘱被做了手脚，得到解放的是另一位女奴塔季扬娜。虽然波丽娜受过良好的教育，是以贵族小姐的方式被培养成人的，但她终究和其他农奴一样成为戈洛文的侄子——赌徒、酒鬼谢尔盖·戈洛文的财产。谢尔盖为偿清债务，急于把全部财产卖给叔叔的旧敌安德烈·克列切特斯基伯爵（Владислав Абашин饰）。扬堡县的上流社会蔑视波丽娜，而安德烈的弟弟，从俄土战争归来的军官德米特里·克列切特斯基（Артем Крылов饰）对她产生了炽热的感情……