布雷克（Michael Pitt 饰）一个通身充满忧郁气质、内心敏感纤细的音乐人。商品社会和都市喧嚣已经让他精疲力竭，他从大都会逃脱，躲在森林中的别墅。穿着怪异的他每日喃喃自语在林中穿梭游荡，荣誉和金钱，地位与名望在这一刻全部失去了意义。即便如此，周遭的世界仍不断侵犯着布雷克最后的领地。朋友、经纪人、录音室、陌生人……你来我往，不绝如缕，而真正有几人关心布雷克内心的嬗变？几日的独处后，布雷克独自在地下室演奏最后一支曲子，随后仰望天堂，不再回还……
　　本片根据涅磐乐队（Niravana）主唱柯特•科本（Kurt Cobain）生前最后的一段经历改编，荣获2005年戛纳电影节技术大奖。

麦克（瑞凡•菲尼克斯）和斯考特（基努•里维斯）同为沦落街头的男妓，然而因为相差巨大的家庭背景，“同为天涯沦落人”的他们并非表面般“心照不宣”。
时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱达荷的诗意田园也常常入他梦境，他一心想找回失散多年的母亲，将斯考特视为知己和爱人。斯考特本是波特兰市长的儿子，“自甘堕落”只为体会放荡青春的快感，他清楚地知道，虽然现在陪着麦克一路从波特兰到西雅图，又从爱达荷到意大利，麦克却成不了他最终的温暖归宿，他能回归的，是权势、荣华与姑娘。