“阿飞”（普雷斯利•奎文亚吉 Presley Chweneyagae 饰）是约翰内斯堡19岁青年，年纪轻轻就成为了当地一名黑帮成员。从小的不良成长环境使他逐渐形成了残酷暴戾的性格。他在当地无恶不作，然而却遇上了一件改变他一生的事情。这天他刚刚差点打死一个小伙子，然后前 去劫车，开枪打伤女主人后，飞车狂奔，车后却隐约传来了婴儿哭声。
阿飞心中有了恻隐，想到刚刚杀了孩子的母亲，他决定把婴儿带回家中照料。照料起婴孩毛手毛脚的他，威迫隔壁有经验的母亲照顾婴儿，慢慢的，他心中善良的意识也在婴儿的哭声中苏醒过来。

埃及裔美国人安瓦•艾尔•伊布拉西米（奥玛尔•梅特瓦利 饰）大约二十年前，从埃及移民到了美国，与漂亮的美国姑娘伊莎贝拉•菲尔兹（莉丝•维瑟斯彭 饰）成了家，夫妻恩爱生活美满，育有一子，伊莎贝拉肚子里的第二胎也日渐成型。
某日，安瓦•艾尔•伊布拉西米从南非出差回来，在华盛顿机场被神秘的黑衣人带走，原因是中央情报局认为身为化学品工程师的安瓦•艾尔•伊布拉西米是恐怖分子，想从他口中撬出有用的情报。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的开罗，交由驻扎在当地的中情局探员道格拉斯•弗里曼（杰克•吉伦哈尔 饰）和老奸巨猾的当地探员审讯。
另一方面，身怀六甲的伊莎贝拉，坚信丈夫是无辜的，四下奔走，努力寻找丈夫的下落。期间，她虽然幸运地获得旧情人（彼得•萨斯加德 饰）的帮助，但终究不足以国家强势机构对抗，一筹莫展。
与此同时，刚刚入行不久的特工道格拉斯•弗里曼，在目睹了CIA同事们对安瓦进行的非人道审讯时，也面临着良心的拷问。
安瓦是不是恐怖分子？伊莎贝拉能否和丈夫团圆？中情局新手道格拉斯•弗里曼，究竟在这场暗战中发挥了怎样的作用？对这一切疑问的解答，必将引向对“引渡”政策的重新审视。