1937年西班牙内战其间，德国战机应西班牙国民军政府的要求，向巴斯克城市格尔尼卡猛烈轰炸，造成严重伤亡。毕加索激于义愤，绘画了这有如炼狱般的惨状，着火的房子，惊惶失措的人畜，嚎哭的丧子之母，控诉着战争的残暴。为此，毕加索与独裁者佛朗哥决裂，流亡至巴黎，老死不还乡。这幅画原本收藏于美国大都会博物馆，佛朗哥Franco死后，遵毕加索遗言重返故国。

1936年，毕加索担任共和政府任命的普拉多美术馆名誉馆长期间，为保护艺术珍品，作出了自己的贡献。1937年初，他创作了蚀刻画《佛朗哥的梦和谎言》。这是一组连环漫画式的版画，共有18个画面，另加一首隐晦的、丑化佛朗哥的题诗。画家通过出售这组画的复制品将售款捐作共和政府的救济金。就在创作这组作品时，发生了"4月26日事件"。因此，这组画中的最后4个画面，与日后创作的Guernica《格尔尼卡》有关密切的联系。组画中的公牛在最后的画面中，抵伤了象征佛朗哥的马形怪物。该组画被复制后，法国当局作为宣传品，用飞机将其散发到了佛朗哥占领区。在此前不久，毕加索曾受委托为普拉多美术馆创作一幅大型壁画，作为该年夏季在巴黎召开的万国博览会中西班牙馆的装饰画。在他还未构思的时候，发生了骇人听闻的"4月26日事件"。这就是德国法西斯的空军，悍然轰炸了西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡，造成了和平居民的伤亡。当这一消息传到巴黎后，愤怒的毕加索怀着"对那把西班牙沈浸在痛苦与死亡的海洋中的好战集团的厌恶和鄙视"，立即以这一事件为题材，只用了6个星期的时间，于6月5日创作完成了351×782厘米的巨幅壁画《格尔尼卡》。该画以后期立体主义语言表现了战争带给人类的灾难，鞭鞑了法西斯。该画在巴黎亮相后，受到了广泛的关注。1938年，它还在挪威、英国、美国等进行了巡回展出。在德国占领法国期间，毕加索不向德国法西斯低头、不为利诱所动，表现了高尚的民族气节。表示以自己的绘画作为『抵抗和打击敌人的战斗武器』。

法布里斯（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）从小就是一个极受女性欢迎的男孩，长大后更是如此，从战场回到帕尔玛后，法布里斯成为了一名副主教，并且遇见了一位女演员。哪知道女演员有一个情夫，在一场误会中，法布里斯杀死了她的情夫，因此被迫踏上了逃亡博洛尼亚的旅途。
途中，法布里斯又邂逅了歌唱家福斯塔（尼里奥·贝尔纳迪 Nerio Bernardi 饰），两人之间碰撞出了激情的火花，但对于法布里斯来说，他同这些女人们都不过是逢场作戏。直到要塞司令的女儿克莱利亚（瑞奈·福尔 Renée Faure 饰）出现在他身边后，他才品尝到了爱情的甜美与苦涩。

Evelyne, a judge's young wife, falls in love with Remy, that lives in Paris, during Holidays. After following him in the lovers city, she decides to return home to inform her husband about all - but her plane crashes.