Леонид Федоров - вокал, электрогитара, акустическая гитара, музыка (все песни, кроме 6 и 11);
Дмитрий Матковский - электрогитара, акустическая гитара, ситар, ситар, гавайская гитара, музыка (6);
Виктор Бондарик - бас-гитара;
Дмитрий Озерский - клавишные, перкуссия, тексты (кроме 1 и 6);
Николай Рубанов - баритон-саксофон, сопрано-саксофон, бас-кларнет, музыка (11);
Борис Шавейников - ударные, ксилофон, конга;
Павел Литвинов - перкуссия;
Олег Гаркуша - декламация, подпевки, тексты (1 и 6)
при содействии:
Анна Хвостенко - подпевки (1, 6, 8);
Аркадий Шилклопер - валторна (6, 10);
Олег Рувинов - туба (9, 10);
Рамиль Шамсутдинов - тромбон (9, 10);
Клавдия Лудимова - скрипка (6);
Корней Морозов - скрипка (2, 6);
Трифон Вишняков - альт (6);
Терентий Дубровин - виолончель (2, 6)
перевод на английский: В. Коган
Записано в студии SNC, Москва; звукорежиссер Сергей Долгов при участии Михаила Раппопорта и Александра Мартисова. Песня (2) сведена на Altona Ton Studio, Гамбург; мастер: Том Майер, Master & Servant, Гамбург.
Оформление: Татьяна Рубанова, Кирилл Кувырдин; дизайн REIHER Design & Druck, Берлин
————————————————————————————————