黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……

故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏 饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。
杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源 饰）和李警官（郑楚一 饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕 饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。