某日，孤独的伊万（维亚切斯拉夫·吉洪诺夫 Vyacheslav Tikhonov 饰）收留了一条无处可去的流浪狗，给它取名比姆。在伊万的精心照料下，比姆不仅日益茁壮，还学会了一身的好本领。遗憾的是，伊万因为心脏病复发需要前往莫斯科接受手术，他只能将比姆托付给邻居照看，可是比姆并不知道真相，它以为自己再度遭到了抛弃，于是选择离家出走，寻找伊万的踪迹。
一路上，比姆遇见了斯捷潘诺夫娜（Mariya Skvortsova 饰）、达莎（伊利娜·舍甫丘克 Irina Shevchuk 饰）和托力科（Vasili Vorobyov 饰）等人，这些善良的人们在比姆最需要帮助的时刻向它施以援手。然而，这个世界上却并非都是善良之徒，而那些生性自私邪恶的人，他们会对比姆造成更大的伤害。

喜剧演员艾维·辛格（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影，看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神，但对人生却充满消极；喜欢一直讲无聊的笑话。正因为自身的神经质特质，艾维经历了两次失败的婚姻。
艾维 遇到了安妮（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）――一直梦想成为歌星的女孩，两人渐渐堕入爱河。安妮在艾维的帮助下歌唱技巧迅速提高，但她的父母却反对她与艾维来往。
安妮得到了唱片商托尼的注意，获邀前往好莱坞灌录唱片，艾维跟着前往了好莱坞向安妮求婚。