音乐是刘小漾（吕星辰 饰）毕生的热爱与理想，为了能够考上音乐学院，刘小漾的父亲请来了紫阳县剧团的冯冈做女儿的老师，随着时间的推移，冯冈和刘小漾之间渐渐产生了真挚的情感，然而着一些都只能存在于暗地之中，无法公之于众。
张学锋（杰珂 饰）是刘小漾青梅竹马的玩伴，在双方的父母眼里，他们俨然一对恩爱的恋人，之后注定要携手步入婚姻的殿堂。然而，刘小漾却并不同意父亲的安排，为此与父亲产生了激烈的冲突。某日，刘小漾一觉醒来发现自己竟然和张学锋躺在一起，与此同时，冯冈和表姐之前的桃色新闻亦让刘小漾伤心欲绝，冲动之下，她开始了和张学锋的交往。

导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。