故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe 饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。
虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。

里昂市长保罗感到很不安。在从政三十年后他发觉自己已没有什么新思维，感到非常空虚。他的团队决定聘请爱丽丝，一位才华横溢的哲学家来为他解决这问题。爱丽丝与市长因而展开一连串的对话，这让他们经常接触，并且动摇了他们的信念。问题也逐渐出现：政治和反思是否能够兼容？

1760年法国布列塔尼，才华洋溢的年轻女画家玛莉安（诺米·梅兰特饰）收到委托，需要在对方不知情的状况下，完成富家小姐艾洛伊兹（阿黛拉·哈内尔饰）出嫁前的肖像画。两人在孤岛相依为命，白天女画家悄悄观察小姐的一举一动，到了晚上才纵情下笔。两人在画与被画的亲密接触下，即便是在充满礼教束缚的时代，却也渐渐萌发了禁忌的暧昧情愫，随着大婚之日越来越近，她们的爱火却越烧越猛烈…