该剧改编自日本电视剧《不需要爱情的夏天》。
这也是宋慧乔第二次与金圭泰导演和卢熙京作家合作。
赌徒吴树（赵寅成 饰）生活在充斥着金钱和欲望的扑克牌世界里，过着华丽无比的生活，每天晚上除了扑克就是跟女人和酒在一起。因一次意外身负数十亿韩元的债务，于是将目光投向富家女吴英(宋慧乔 饰)。吴英作为大企业唯一的继承人，聪明、美丽，似乎拥有一切，但是内心却孤独冷落。不幸的她患上了可以模糊的看到视野中心部分，看不见周围的“隧道视觉障碍”。为了金钱，吴树带着亲如手足的镇城(金范 饰)，假扮成吴英10多年未见过的哥哥，一起来到吴英的家中。玩世不恭的他发现吴英和自己一样孤独和伤心，渐渐对她产生情愫。而吴英也被这个哥哥谎言般温暖的话语和行动以及自由自在的魅力所动容，慢慢开始向他敞开心扉。而最终，当真实与谎言碰撞，当一切构建起来的美好被打碎，两人将面对怎么的结局呢？

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。
终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。
金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展。

因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。恩浩的到来逐渐融化了冻结在贞恩心中的坚冰，向来深藏不露的她逐渐开始学会表达自己的情感。
之后，恩浩继续踏上了寻母之路，分别之时，他与贞恩许下了纯洁又美好的诺言。然而，贞恩左等右等都等不来她日思夜想的恩浩，焦急之中，她决定出发寻找。当贞恩再次见到恩浩之时，她悲伤的发现，恩浩因为一场车祸而失去了关于她的记忆，因此而遭受了严重打击的贞恩能够重新振作起来吗？恩燮（赵仁成 饰）是恩浩同父异母的兄弟，面对温柔可人的贞恩，他的心中逐渐产生了奇妙的感情。

有钱人家的二少爷郑在民（赵寅成 饰）被父母安排着和门当户对的大小姐崔英珠（朴艺珍 饰）联姻，对生活持无所谓态度的正民也认为没什么大不了。但未婚妻英珠内心却仍旧忘不了因为家世被迫分手的初恋姜仁旭（苏志燮 饰），于是在结婚前，二人决定去巴厘岛完成最后的旅行。但没想到，在巴厘岛等待他们的除了美景，还有在民。在民得知了英珠和仁旭的关系，暗自和仁旭较着劲。在巴厘岛他们一同邂逅了导游小姐李水晶（河智苑 饰），命途坎坷的水晶非常希望成为有钱人，误把仁旭认为了有钱人，于是千方百计想让仁旭注意到自己。不同于在民以往接触到了女生，水晶引起了在民的注意，也渐渐捕获了仁旭的心。
四个人的命运在巴厘岛开始被纠缠在一起，最终会何去何从……

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。