一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？

一艘船停泊在布瑞斯特港，船上有个名叫奎雷尔的英俊水手（布拉德·戴维斯 Brad Davis 饰）。他被船上少校赛隆（弗兰克·尼洛 Franco Nero 饰）暗暗迷恋着，还和船长罗伯特（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）保持暧昧关系；他勾搭当地酒吧老板诺诺（冈瑟·考夫曼 饰），主动在色子游戏里输给他以便和他发生关系；他贩毒，还杀掉了同伙，警察马里奥（伯克哈德·德里斯特 Burkhard Driest 饰）盯上了他，又迷上了他；年轻人吉尔（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）也爱上了他，还被他嫁祸杀人罪名；诺诺的妻子吕西娜（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）也对他兴趣满满……
英俊的奎雷尔，狠心的奎雷尔，谁也说不清他到底爱谁，谁都甘愿做他手里的棋子，塞隆上校看着一切，知晓一切，每天对着录音机讲述自己的爱慕之情……