一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？

女人的媚眼可以殺死人，梅禮士·司花利亞的儘管也有相同效果，但險些兒還殺死自己。他飾演的中尉向對街情人擠弄媚眼，卻給路上出巡的公主攔腰接收，中尉為保頭顱胡謅出心存傾慕的話，公主豈肯放過飛來美男，二話不說招為駙馬。劉別謙鏡頭下的三角戀人都有情有性，這個中尉的情人更愛得出奇的豁達。影後克勞黛高拔拖寂寞身軀悄然離開的一刻，賺人的恐怕不只有同情的眼淚。高拔蕩氣迴腸的歌聲與美麗的哀愁，叫人久久沒能忘懷。是歌是影也是戲，劉別謙深諳改編輕歌劇的竅門。此作一度散佚，七十年代找回拷貝，驚艷得不在話下。