『夜会VOL.15～夜物語～元祖･今晩屋』、そして吉川晃司主演、杉原千畝をモデルにしたミュージカル『SEMPO』に提供した楽曲で綴る、中島みゆき36枚目のオリジナルアルバム。
前半はミュージカル『SEMPO』の主人公「杉原千畝」への敬意をこめて作られた楽曲。後半は2008年の『夜会VOL.15』からの作品。
二つのドラマのために書かれた作品集です。