小男孩阿泰（Biel Durán 饰）正经历一连串的烦恼，人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶，母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱，更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对着月亮许愿，希望得到一对新的乳房。
许是美梦成真，不久后一个二人杂耍班子来到小镇。男人莫里斯（Gérard Darmon 饰）放屁功夫了得，女人艾丝丽塔（Mathilda May 饰）则舞姿翩翩、丰满诱人。阿泰和小青年米盖（Miguel Poveda 饰）都迷上了性感的艾丝丽塔，他们为了心中的女神各显本领……
本片荣获1994年威尼斯电影节Golden Osella奖最佳剧本奖。

溥仪（尊龙 饰）的一生在电影中娓娓道来。他从三岁起登基，年幼的眼光中只有大臣身上的一只蝈蝈，江山在他心中只是一个不明所以的名词。长大了，他以为可以变革，却被太监一把火烧了朝廷账本。他以为自己是大清江山的主人，却做了日本人的傀儡。
解放后，他坐上了从苏联回来的火车，身边是押送监视他的解放军。他猜测自己难逃一死，便躲在狭小的卫生间里，割脉自杀。然而他没有死在火车上，命运的嘲笑还在等着他。文革的风风雨雨，在他身上留下了斑斑伤痕。