讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。

库斯图里卡在导演《爸爸出差时》之前的作品。故事发生在20世纪60年代的萨拉热窝，迪诺家的16岁儿子荻诺面对充满冲突的环境，感到十分困惑。他受人指使，帮助一个妓女藏身。在共同的经历下，他渐渐地爱上了这个名叫多莉·贝尔的妓女。

这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。
但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维奇Srdjan Todorovic 饰）抢了生意，这下本钱泡了汤。债务缠身，无奈之下马特高只好去请求达丹借钱。达丹满口应承了，条件就是马特高的儿子扎拉必须和他的妹妹结婚。扎拉虽然早已有心爱的恋人，但为了父亲他只能和达丹的妹妹举行婚礼。婚礼上，达丹的妹妹忽然逃跑了……

　　在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。 　　本片获1993年柏林电影节银熊奖。

本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片，由南斯拉夫著名导演埃米尔•库斯图里卡（Emir Kusturica）执导，他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历，中间夹杂着乐手们关于成长历程的叙述，以及后台闲谈、排练的片段。影片结构也很有特色，乐队前台表演的画面使用彩色胶片拍摄，而表演后台的花絮以及乐队自述都采用粗糙的黑白影像来表现，形成强烈的对比。乐团一路欢唱，将巴尔干庞克的狂野与疯癫、欢乐与凄苦充分表现在他们的嬉笑欢腾与玩世不恭中。在巡演过程中，他们坚持追寻南斯拉夫的音乐根源，并希冀加入现代的摇滚元素重新构建自己的独特音乐风格。
本片获得2001年美国芝加哥国际影展最佳纪录片银盘奖。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。