蔷花（林秀晶 饰）和红莲（文根英 饰）是一对如花似玉的姐妹。在一个充满阳光的午后被父亲开车带到了位于郊外的别墅居住。然而她们对居住在这里的继母心生排斥，红莲夜晚看见鬼魂，继母养的小鸟被毒死，但是在蔷花的眼中，继母一直企图伤害自己和红莲。自己懂得保护自己不紧要，但是妹妹红莲尚且不懂得反抗，蔷花十分强悍地捍卫着妹妹的利益。但父亲却处处责怪自己，不明白整件事情都是继母的所为。蔷花与父亲的争吵越发激烈，直到一天父亲说出了真相……

当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面...紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾...
2008捷克Karlovy Vary國際電影節NETPAC獎

为什么在这儿静静地蹲着，你在等什么？
爱，稍稍回暖。距离现在的很久很久以前，我们发生了什么故事？
在市中心繁忙地驱赶着车流的男人(李代延饰)，他的身边座着一个名叫玉京(赵安饰)的女子，才不久激烈争吵的两人因男人的让步而气氛稍微变得缓和些，是谁或者是什么干预了这原本很相爱的两人不能走下去？时光的流逝摧毁和保留了什么？20年后，变成中年人的男子陷入痛苦而神奇的回忆旅程中，这段深埋了多年的往事能否找到释放的答案……

生无可恋的死囚张真（张震 饰）知道自己剩下的日子不多，在他想要自杀之际，他又想要多活几天而放弃了马上死去的念头，继续感受冰冷的监狱，他也知道不用自己动手，他离死亡也不远了。
原本生活幸福的的室内设计师妍（朴智娥 饰）面对丈夫（河正宇 饰）的外遇，顿时倍感失落伤心。无意间 ，她在电视上看到了死囚张真的有关报道，恻忍之心油然而生，便前往监狱探望张真。
不知为何，妍把小时候徘徊死亡边缘的经历告诉了张真这名陌生人。妍想为张真做些事情，因此常常寄给张真礼物。妍的出现，再次带给了张真生活中的温暖。后来两人发展出的恋情，遭到了妍的丈夫的阻止。

韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。
姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的生活进入绝境，两人心灵上都背上无法承受的重压，而此事件更影响到整个海岸警备队，尤其是该队成员金上士（金泰宇）。

春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。
夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑……
秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙……
冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。
之后，又一个春天到来。