一天晚上，一群工人发现，工厂高层和管理人员在偷偷地变卖自己工厂的机器和原材料，他们迅速意识到这是大规模裁员的第一个信号。他们中的大多数人在单独谈判中拒绝合作，并开始占领工厂。管理层出乎他们意料突然消失，只留给他们一个半空的工厂。随着周围世界和生活的崩塌，新的愿望开始出现。

蒂娜的男朋友意识到蒂娜要开煤气度死自己和新生的孩子，于是一把抓起宝贝儿冲到里斯本街头。接下来他要做的事情构成了这部由葡萄牙导演佩德罗·科斯塔执导的过度沮丧的极简主义电影作品。来到大街上，这个年轻人试图把孩子卖掉，没有成功，接着丢弃在保姆家中，仍然无法解决。于是他把孩子送给街头的拉客妓女。与此同时，蒂娜和她的朋友也在努力找到孩子。尝试失败后，她们决定要向男朋友报复……

此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。