阿清（钮承泽 饰）、阿荣（张世 饰）等男孩生于风柜长于风柜，他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖，每日通过赌博、打架、看白戏来发泄过量的精力。因为一次严重的打架事件，也因对周遭环境的厌倦，他们怀揣忐忑的心离开风柜来到高雄。
开始，他们如迷途羔羊般在大都市的五光十色中乱撞，后来在阿荣姐姐的帮助下有了暂时的栖身之处。安稳下之后，阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆，加上眼见爱慕对象小杏（林秀玲 饰）与男友（庹宗华 饰）的情感变故，阿清沉默了……

导演在跳蚤市场找到了一箱在世界各地拍摄的8毫米胶片。年长日久，这些盒子里的薄薄的塑料胶片渐渐呈现出了生命。毫无疑问它们都是由同一个人拍摄的。谁会是纪录这些瞬间的人呢？风浪后的平静，东方的舞者，马丘比丘的迷雾，一个飞毛蛾虫在蚕食树叶，还有曼哈顿闪烁的霓虹灯。不再存在的神秘港口的繁忙。成千上万的电影画面。一个人一生和经历就在跳蚤市场被卖掉了。

Fleabag（菲比·沃勒-布里奇 Phoebe Waller-Bridge 饰）的父亲（比尔·帕特森 Bill Paterson 饰）终于决定和女友（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）携手步入婚姻的殿堂，他们请来了神父（安德鲁·斯科特 Andrew Scott 饰）主持婚礼，让大家都没有想到的是，禁欲的神父和Fleabag之间竟然产生了致命的吸引力。
克莱尔（茜安·克利福德 Sian Clifford 饰）继续着和马丁（布伦特·吉尔曼 Brett Gelman 饰）之间的婚姻，即便她知道自己的丈夫是个混蛋，不仅如此，两人还积极的备孕，打算要个孩子。神父的出现让Fleabag终于开始正视生活里出现的种种问题，同时，在一段注定不可能有结果的感情面前，Fleabag会做出怎样的选择呢？

满州里动物园有一头大象，每天坐在那里。为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞， 爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者兼导演胡波 （笔名胡迁）首作，以青涩朴质与震撼感性，获柏林影展赏识入围论坛单元， 却是无法嵌合和谐主旋律的一块失落拼图。看不见大象是共同宿命，胡波骤然陨落，也成了这一代人的遗憾。

故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰）和监督官员卡奇马雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 饰）也参与进了这一计划中。
一个名为祖拉（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）的女孩吸引了维克多的注意，虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选，但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移，两个人坠入了情网之中。