内容包括《飞马牌汽车》《马王登基》《金鱼马》《幻影号》四部作品。

《关于来洛尼亚王国的十三个童话故事》在庄重而幽默的语气下，嘲笑了那些缺乏自知、却又自鸣得意的人，他们无视浅显明了的道理，硬是没完没了地在荒唐、愚蠢的怪圈里自我陶醉。十三个故事短巧有趣，却发人深思、意味深长。
《天堂的钥匙》是故事新编，站在无神论的立场上对《圣经•旧约》作出解释，并且为每一篇故事得出结论，或者说“教训”，保持着超然的、争辩的、欲言又止的态度和不动声色的面孔。
《与魔鬼的谈话》叙述的题材都是我们——或者说欧洲文化背景下的人们与魔鬼的关系。基督教教义所指的魔鬼（Devil），本来是上帝创造的天使之一，但是他妄想和上帝比高下，因为反叛上帝而堕落，变成魔鬼。但是他依然具有超人的能力，专门抵挡上帝，引诱人作恶、犯罪。八篇短篇故事用诙谐的口吻讲述与魔鬼相关的人和故事，充满了讽刺批判的力量。
“撒旦的王国不仅仅是阴暗的中世纪，在今天，恶也在我们周围设置陷阱，不断地把我们拖拉进去。”