《夜車》敘述一對男女Jerzy和Marta意外地在前往波羅地海邊Hel的夜車上共處一室。一表人才的Jerzy狀似緊張，看來像是在逃避追趕，Marta剛開始也沉默不言，慢慢的兩人才成為朋友。在車上還有愛慕著Marta的男孩Staszek，以及擁有豔光四射的年輕太太的老律師。當火車停靠在一個小站裡，警方上車開始搜索畏罪潛逃的殺人犯時，流言開始四起，都將警方要緝捕的對象，指向這個車廂中的Jerzy和Marta…。

拿破仑战争时期，一个军官发现的一本旧书上记载着跟他祖父阿方索·范·沃登有关的故事，沃登是瓦龙部队的队长，他要寻找通往莫雷纳的捷径。在小酒馆里，他邂逅了两个伊斯兰公主，她们引诱他，但他醒来却发现自己已身在绞架。他被神秘人拯救，回家家乡之后，等待他的是更惊人的消息……