在完成了《哈尔的移动城堡》之后，始终为工作劳累所困扰的宫崎骏迎来了难得的假期，与此同时，新的构思也在这段看似悠哉的日子里慢慢形成。NHK史无前例获得了这位一向严苛的动画导演的同意，得以派出一名纪录片导演贴身拍摄宫崎骏的日常起居及其难得一见工作场景。跟随数码摄影机的镜头，我们看到了波妞（《悬崖上的金鱼公主》）从简单的人设到概念稿再到剧本成型的全过程，也能看到宫崎骏为了心中理想的画面而与自己搏斗的揪心场面，更看到了创作《地海传奇》宫崎吾郎和父亲既遥远又靠近的微妙父子关系。
新的作品，新的挑战，这是一个动画工作者的战斗历程……

为了拯救危难中的村民，阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿，提炼矿石。 白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨，因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引，他理解她，但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中，阿斯达卡被麒麟兽所救，他的立场更加摇摆不定。 这时，以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽，幻姬以火枪击毙了麒麟，麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头，大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……