Pico和Chico两人某天在都市中遇到一名外表宛如少女的神秘人物，他自称为CoCo并且带领他们来到自己住的地下铁道中参观还挽留他们在这边住宿著。然后到了晚上，在Pico彻夜难眠时意外地发现CoCo的真正性别。
接着第二天，CoCo带领他们游玩整个都市，好像整个都市就像是他们的游乐场一般，而CoCo那像是妖精般虚无飘渺的行为，也深深著吸引Pico和Chico两人并且让他们为此产生冲突，使得CoCo深感愧疚而瞬间消失，最后在两人努力的寻找下终于找到CoCo和他重新和解并且三人也结下深深的友情。

转学到深山中的全住宿制菁英男校，不擅长运动的远野高志没和好友一起加入足球社，而是选了貌似轻松又有趣的摄影社，殊不知这社团……根本都在啪啪啪www什么摄影社，sy社才对，人称「无节操☆Bitch社」。

故事讲述住在冲绳离岛上的桥本骏(村田 配音)，结识了失去父母的孤独高中生知花实央(松冈 配音)，两位少年成了好友。实央为了快点成长为大人，决定离开本岛，两人渐渐断了联系。3年后，实央却再次出现在骏的面前，还大胆告白。

本作是一部成年人之间的纯爱喜剧，讲述的是主人公安达因为直到30岁还是童贞而觉醒了魔法技能、可以听到他人心声后所发生的一系列故事。

森永哲博（鸟海浩铺 配音）因性格开朗天性善良而被友人赠与了“小天使”的美称，而这位天使爱上的，偏偏是那个恶魔黑面学长——巽宗一（绿川光 配音）。身为同性恋者，居然爱上了扬言要扫除世间一切同性恋的坚定直男，明明知道是绝对不可能完成的爱恋，但却还是无法收回投向学长的热切目光。对于专一的森永来说，只要能和学长在一起，就算是被使唤或者被臭骂，也是一种另类的幸福。
而就在今天，喝得醉醺醺的学长因误食了催情药物而痛苦万分，一旁身为爱慕者的森永怎能不担当起替学长解除痛苦的重大责任？“之后可能会被杀死吧……”怀着这样的觉悟，森永强行抱了宗一。会有怎样的命运等待着森永呢？恶魔和天使的爱情能够修成正果吗？