来自德国，球技非凡的帅哥里昂加入了瑞士职业球队，遇见了一头金发的马利欧。他们平日里一起训练、打闹，即便国籍不同，两人渐渐对彼此产生好感。然而他们暧昧关系引发了旁人的闲言闲语，甚至被恐吓威胁。初尝恋爱滋味的马利欧是否会为了爱情而放弃自己从小到大的理想？

1932年,一本叫做《圈子》的同志刊物在瑞士的德语区创办。它不仅在二战时挺过了纳粹迫害同志的黑暗, 在50年代亦巧妙逃避了官方出版的检查，并创下惊人的国际发行量。该杂志每年举办的舞会更吸引大批同志观光客，令苏黎世成为欧洲的男色天堂。然而迫于种种世俗压力，这股同志运动的先声终究还是黯然掩没在于历史的烟尘中......
本片便是以这份同志刊物从辉煌到没落的历史为背景，以真实角片和演员表演交替的新颖方式还原动荡年代中跨越社会阶级的激荡爱情。电影主角是一对同性伴侣恩斯特和罗比，他们因为《圈子》而相遇、相识和相恋，陪伴彼此走过了半个世纪，直到成为瑞士同性登记结婚的首例。导演巧妙的将虚构与纪实交织结合，无论历史厚度还是情感张力都震撼人心。本片获得第64届柏林电影节泰迪熊奖最佳纪录片奖以及全景单元的观众票选最佳影片奖。

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间叫“塘底”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特感受到孩子们恶行背后敏感脆弱的心灵，开始尝试用自己的方法改善这种状况。他创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来……