二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词。军官在残暴的环境中对小卷竟有了依赖，并开始袒护他。不料集中营中来了一个真正的波斯人……

故事发生在九十年代初期，彼时艾滋病肆虐，一个名为“ACT UP”的民间公益组织走到了公众的视线之前，其中汇聚的除了同性恋群体外，还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。
内森（阿诺德·瓦卢瓦 Arnaud Valois 饰）是刚刚加入了组织的新人，在这里，他结识了名为西恩（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）的活跃成员。随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情。西恩身患重病，病情在不断的恶化，但即便如此，他还是积极的投入到了抗争的潮流之中。在此过程中，内森的角色从一个情人渐渐向照拂者转变，他对西恩，以及对ACT UP组织的感情也经历着翻天覆地的变化。