影片开始于一组生活在以军占领区拿撒勒的巴勒斯坦人的日常小插曲：一群年青人在一座小山上追赶一个圣诞老人装束的男子，他正背着商品去犹太人区；一名中年男子开着车和街上熟人招手，同时又诅咒着他们；一名愤怒的男子在房顶推了许多燃烧瓶，和警察对恃；一名邻居向隔壁的妇女扔垃圾袋。一个拿撒勒人经济破产，突然病倒，他住在耶路撒冷的儿子E.S去医院看望生命垂危的父亲。在停车场，他碰见了住在拉马拉的女友。由于紧张的政治局势，两人无法一起生活。在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站前，两人默默地看着巴勒斯坦人在检查中被羞辱。E.S吹了一个有阿拉法特头像的气球，恶作剧式地将它放到天空中。影片最后，主角依然和女友在边防站旁边观察着。

1996年威尼斯电影节Luigi De Laurentiis奖
1997年西雅图国际电影节新导演奖
介绍：这部貌似简单而带有记录风格的影片描绘出巴勒斯坦爱国电影人Elia Suleiman的个人寻根之旅。影片分成两部分。第一部分记录下拿撒勒古城中荒谬而寂静的阿拉伯地区。第二部分则用一种相对政治化的眼光观察这个城市，而Elia Suleiman在这部分扮演较为积极的角色。他来到自己的出生地找寻灵感，但他所看到的却是阿拉伯人民深陷在文化身份危机中的一幅幅凄惨的画面。最为显著的一个例子：一位阿拉伯少女想要在自己的城镇里获得比传统妇女更独立的地位，然而却因为居住在犹太区的居民怀有偏见而无法实现。