一间封闭的地下室，肮脏、腐臭，孤儿加斯·荷伯就生长在这样的环境中。依靠水、乾面包以及一只玩具马长大的加斯·荷伯被养父从地窖里架了出来，第一次见到阳光 　　养夫将他送到城市里，交给一位军官照看。军官叫来了一个书记员，以德国人典型的严谨方式记录下加斯·荷伯身上的每一处伤疤，携带的每一件物品，记完之后还不禁自豪地说：多么完满的记录啊。加斯·荷伯迅速成为小城里各色人物寻奇的中心，人们向对待天外来客一般，将他当作文明的试验品，用剑和火刺激他的反射神经，甚至用他从来没有见过的鸡来吓唬他也成为人们的乐趣。最终，人们失去了兴趣和耐心，并抱怨养活他已经成为社区的负担。于是他被送往马戏团，以自己的呆拙目光被马戏团主持宣称为“欧洲第一怪人”，成为换取人们片刻欢娱的工具。

　　这是一部末世纪寓言故事，晦涩但富有视觉表现力。
　　故事描述一个以玻璃制造为生的村镇，玻璃厂的工头死了，也带走了生产红宝石玻璃的秘方。工厂主想尽一切办法试图找回配方，却徒劳无功。
　　预言家海斯预测的坏事都变成现实，在村民中引起恐慌。海斯还预言玻璃工厂将被烧毁，人们相互仇视残杀，战火在世界各地燃起。后来预言果真应验，工厂主在绝望之中烧了工厂，人们的忍耐也到达了极限....
　　影片的结尾，在世界边缘的一个小岛上，一些人为了探索世界的真相，驾着小船开始了新的冒险之旅....

赫尔佐格用在撒哈拉沙漠拍摄的素材剪成的影片，配上了创世神话旁白和里奥纳德·科恩的歌。