七十年代中期，胶片时代，一代人的回忆与情怀。在物质与精神皆匮乏的年代，人们对电影世界产生无限的好奇与热情。
　　1975年，劳改犯张九声（张译 饰）听闻已经多年未见的女儿在《新闻简报》中出镜，冒死逃出劳改农场，希望在电影院播放《新闻简报》时看到女儿。逃跑路上，他结识了想把胶片偷来做成灯罩的刘闺女（刘浩存 饰），以及想要保住工作的二分场电影放映员范电影（范伟 饰）。然而，《简报》的胶片在运输过程中出了意外，在地上被拖行好几里的路，损毁严重。后在众人的合力清洗修复胶片下，电影如期放映，张九声如愿看到女儿，随后被抓回劳改农场。
　　两年后， 国家落实政策，张九声被释放。他特意越过沙漠来到二分场与刘闺女重逢。刘闺女赶回家里，取出了珍藏的那一小片在张九声被抓时曾经包着含有张九声女儿的两帧《新闻简报》胶片的报纸。刘闺女带他到沙漠里寻找失落的胶片，瀚海茫茫，无从寻找。两人在沙漠中笑着望向远方…

满州里动物园有一头大象，每天坐在那里。为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞， 爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者兼导演胡波 （笔名胡迁）首作，以青涩朴质与震撼感性，获柏林影展赏识入围论坛单元， 却是无法嵌合和谐主旋律的一块失落拼图。看不见大象是共同宿命，胡波骤然陨落，也成了这一代人的遗憾。

当代，中国长江沿岸。
船长高淳（秦昊 饰）在驾驶货船沿长江送货的途中，不断上岸寻找艳遇。但他逐渐发现，这些在不同的码头遇到的女人，好像是同一个人——安陆（辛芷蕾 饰）。只是随着航程的上溯，安陆时而温柔，时而疯狂，但是变得越来越年轻。高淳迷上了安陆，不断停船与她相会，也渐渐发现安陆出现的地点，都与一本未知作者的手写诗集有关。
但是船过三峡之后，安陆不再出现了。
高淳疯狂地寻找安陆，在诗集和航线图中，发现了安陆出现的规律。船上发生变故，但他不顾一切地独自一人驾驶货船，继续上溯长江，直到源头的雪山，终于发现了安陆的起源，和长江的秘密。