该卷本收录沈从文的长篇小说《阿丽思中国游记》《阿丽思中国游记二》和短篇小说集《好管闲事的人》。“阿丽思中国游记”系列长篇，是作者的一个创作尝试，沈从文模仿英国作家刘易斯·卡罗尔的爱丽丝奇遇记系列童话而进行的一个创新写作，借阿丽思之名游中国，用寓言故事等写中国现实，有一定的讽刺意味。《好管闲事的人》延续初期创作风格。

民国二十三年的冬天，我因事从北平回湘西，由沅水坐船上行，转到家乡凤凰县。去乡已经十八年，一入辰河流域，什么都不同了。表面上看来，事事物物自然都有了极大进步，试仔细注意注意，便见出在变化中那点堕落趋势。最明显的事，即农村社会所保有那点正直素朴人情美，几几乎快要消失无余，代替而来的却是近二十年实际社会培养民功的一种唯实利庸俗人生观。敬鬼神畏天命的迷信固然已经被常识所摧毁，然而做人时的义利取舍是非辨别也随同泯没了。
长篇小说《长河》的文稿曾遭长时间审查扣留，经大量删削后才得以发表。作品第一部的文稿大部分在1938年8月至11月间香港《星岛日报・星座》副刊上连载。个别篇章留在其它刊物上发表。第二部末能写出。
1945年1月，作者对上述已发表过的篇章作了大量非情节性的增补，字数由《星岛日报・星座》连载时的6万余字增至10余万字，各章均拟出了篇名，交由昆明文聚出版处出版单行本。1948年8月又由开明书店出版单行本。
此版据文聚出版处初版单行本，另增加有关《长河》的三封家书和新发现的《〈长河〉）自注》。

《湘行散记》，一组晶莹透亮的素朴文字，一种自然天成的散文典型。
沈从文当年远别新婚妻子，返乡途中写出大量家信，画了许多速写，靠这些素材创作出散记。幸存至今的部分信和画，编成《湘行书简》，首次与《湘行散记》合集献给读者。
当年湖南远非太平盛世，长沙刚打过仗。在常德等地，作者见到悬赏捉拿毛泽东、朱德的启示，他回到凤凰的几天，百里外铜仁正在打仗，湘西王陈渠珍调来三千援兵集结凤凰，随即投入这场厮杀。作者在书简中故意用轻松笔调写情写景，安慰远方亲人。而在散记里，细心的读者当可看出更多的东西。

本书是沈从文唯一一本自传作品，写了他20岁之前的那段岁月。有对故乡的记忆，对亲人的怀念，还有个人种种经历。无论是幼时的上学经历，还是少年的军中时光，都透着少年心性的好奇和顽劣；而对于当时军阀割据、血流成河的记忆却是轻描淡写。他对于一切经历的审视与体会只关平真实、美丑，与道德无关。因此，《从文自传》少了他后来作品中那种美丽的哀愁，却充满了生命最原始的炽烈和真诚。
除《从文自传》外，本书还收录了沈从文的三篇演讲稿和他的儿子沈虎维对父亲回忆的有关文字。在很多人印象中，沈从文可能都是一个温文尔雅的作家，和他笔下的湘西世界一样温润如玉。通过本书，读者可以看到一个更真实、更立体的他。这本自传，是他回望岁月时灵魂的自我对话，也是他日后创造的“湘西世界中一切梦想和美丽的源头。