在不久的将来，卡梅隆被诊断出患有绝症。他被告知有一个实验性的解决方案，可以通过他的努力，让他的妻子和儿子免受悲痛。

在一个超现实的空间内，5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望，面无表情，又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时，他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来，这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央，只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去，尽力保持平衡，随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱，当他想要探究里面的秘密时，另外4人也充满好奇，于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒，左右着人们的心绪……本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治 饰）和他妻子演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼。

1898年，掘金者丹尼尔·普莱恩惟尤（丹尼尔·戴·刘易斯 饰）因井下作业事故摔断了腿，却也因祸得福了解到秘密的石油信息。他利用领养的孤儿H.W（狄龙·弗雷泽尔 饰）欺骗乡民赢得了石油地盘，从此飞黄腾达。但是，成为石油大亨的他并不快乐，在一次意外事故中的不幸失聪让H.W对他的怨恨与日俱增，他认亲的兄弟居然也是冒牌货。传教士伊莱·桑迪（保罗·达诺 饰）是个借宗教蛊惑人心的小人。在一次采矿事故中，丹尼尔的工人不幸丧生。正当他希望伊莱施以援手时，对方羞辱了他，两人从此开始明争暗斗……

这是一个发生在二战时期的感人故事，也是一部花费4年时间才完成的14分钟短片，一举夺得2009年第81届奥斯卡最佳真人短片奖。
1942年的德国，在纳粹的统治下，犹太人被遣送往恐怖的集中营。一个德国小男孩，问母亲隔壁的犹太裔邻居准备去哪里？“他们即将前往玩具岛”，母亲对儿子说了一个善意的谎言。小男孩信以为真，闹着要和邻居的犹太男孩一起去，但是母亲极力反对。犹太人出发当天，德国小男孩也失踪了，母亲心急着跑到火车站寻找。在挤满犹太人的火车箱里，母亲找到了犹太邻居一家，她对着犹太小孩叫着自己儿子的名字，将他从纳粹手中解救了出来，之后牵着他回家。而她的儿子却被发现不是犹太人，被纳粹拒绝装上车，已经平安无事地回到家中……

李（卡西·阿弗莱克 饰）是一名颓废的修理工，得知哥哥乔伊（凯尔·钱德勒 饰）去世的消息后，他回到了故乡——海边的曼彻斯特处理乔伊的后事。根据乔伊的遗嘱，李将会成为乔伊的儿子帕特里克（卢卡斯·赫奇斯 饰）的监护人，李打算将帕特里克带回波士顿，但帕特里克并不愿意离开家乡和朋友们，李亦不愿在这片伤心之地久留。
原来，曼彻斯特埋藏着李的一段绝望的回忆，他的过失使得三个孩子葬身火海，妻子兰迪（米歇尔·威廉姆斯 饰）亦因此而离开了他。此次重回故乡，李见到了已经再婚并且即将做妈妈的兰迪，与此同时，帕特里克那失踪已久的母亲艾丽斯（格瑞辰·摩尔 饰）亦联系上了帕特里克，希望他能够成为她新家庭中的一员……