这部纪录片将电影，特效和幻想迷的故事以幕后故事的形式看待，讲述了彼得·杰克逊（Peter Jackson）拍摄的惊人的三部电影，改编自杰里·托尔金（JRR Tolkien）的经典电影作品，讲述了拯救中土世界的战斗索伦的力量，以及必须由一个小霍比特人完成的任务。包括对导演杰克逊，明星伊恩·麦凯伦（Ian McKellen）和伊莱贾·伍德（Elijah Wood）的采访，以及其余演员和摄制组，他们分享了他们在制作电影中的一些经验，并讨论了制作神话和怪物的巨大努力。这部极其详实的幕后制作纪录片，全长近20小时。
魔戒-护戒使者_附录1-从小说到愿景（153分钟）
魔戒-护戒使者_附录2-从愿景到现实（212分钟）
魔戒-双塔奇兵_附录3-旅程继续（181分钟）
魔戒-双塔奇兵_附录4-中土之战（218分钟）
魔戒-王者归来_附录5-魔戒之战（206分钟）
魔戒-王者归来_附录6-送走一个时代（230分钟）

第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。
第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。
幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？
身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……