五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。
虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

4年前，臭名昭著的拉西欧监狱发生了一场暴动，这一事件引起里约热内卢州社会的广泛争论，也不同程度改变了许多人的命运。直接领导精英部队（BOPE）的罗伯特·纳西贝托中校（Wagner Moura 饰）由此荣升为安全局的副秘书长，拥有更大的施展空间；而他的爱将安德鲁·马蒂亚斯（André Ramiro 饰）被政客当作替罪羔羊，踢出了BOPE部队。当然，纳西贝托也遭受着来自政坛、战友和家人各方面的压力，他将一腔愤懑转化到工作中，不仅扩编强化了BOPE的实力，还通过一次次铁腕的打击荡涤了贫民区毒贩的罪恶势力。
毒贩销声匿迹，黑暗的阴霾却未散去。以罗卡（Sandro Rocha 饰）等人为首的腐败警察势力进入贫民窟，他们欺行霸市，官匪勾结，成为里约州另一个难以祛除的顽疾……