本片重现了海明威著名小说《老人与海》的精彩情节。圣地亚哥是一位经验丰富的老渔夫，与名叫马洛林的小男孩是忘年交。在八十四天没有捕到鱼之后，一日，两人相约出海。那天运气极好的两人很快就钓到了一条巨大的大马林鱼。原以为能就此返航的两人没想到捕获的大鱼却引来了鲨鱼的围攻，猛烈的进攻似乎咄咄逼人般胁迫圣地亚哥放弃到手的大鱼。而老渔夫也并没有示弱。即便一条肥美的大鱼最后只被鲨鱼啃食得只剩骨架，圣地亚哥也没有放弃这条来之不易的大鱼。本片由俄罗斯动画导演亚历山大·彼得洛夫执导，通过定格动画的形式以令人惊讶的流畅性荣获2000年奥斯卡最佳动画短片奖、克罗地亚萨格勒布动画节、圣彼得堡国际电影节等各大奖项。

消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难，父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？

Shaman’s Quest is a series of stories about a guy called Tuck, who solves usual problems by unusual means. Being neighbors with a giant pelican, surviving the attack of a huge mammoth, global warming, dealing with a snowman, moving to a new iceberg - this is Tuck’s everyday routine. His deer and tambourine help him survive through these troubles and keep his wool on. In worst-case scenarios there is also a hypno-shaman who lives on a mountain and who can rescue Tuck.
简单来说就是：描述生活在冰原上的俄罗斯战斗民族萨满一家，和他们彪悍的生活日常。

画面延续Aleksandr Petrov作品鲜明的绘画性，色彩一如油画般丰富饱满。
少年和老人生活在大海边。冬天，少年从大海里将一个在水中奋力挣扎的女子（美人鱼）救上岸，他返回住处取来衣物想给女子暖身时，女子消失不见。春天，他在海边钓鱼，女子又一次出现，并将少年呼唤，两人坠入爱河，开始一段快乐的日子。老人看到这一情形，想起自己在少年这般年纪时曾将一名女子辜负，他也正是因这件事才成了基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧收场，试图阻拦，但无能为力。