亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

这是一个超能力者和普通人共存的世界，祖国人、火车头、深海、梅芙女王、透明人和玄色隶属于全球最大的超级英雄公司沃特集团，在帮助政府惩奸除恶维护世界和平的同时，他们也以偶像的身份帮助公司赚取了难以计数的利润。休伊是一个平凡的男孩，她的女友死于一场意外，而这场意外的制造者正是火车头。休伊不愿意接受沃特公司潦草的致歉和赔偿，决定替女友报仇。

布彻尔、休伊和小组成员慌不择路，他们一方面逃避法律制裁，另一方面又努力反击超级英雄。与此同时，超级英雄管理公司沃特趁着超级恶人造成的恐慌大捞一笔。另外，一个新超级英雄“风暴”改变了公司形象，并挑战了地位早已经不太牢固的祖国人。