故事从小男孩贝贝的红气球讲起。
贝贝好容易吹出了一个大气球，他开心地看到了红色的天空、红色的云彩，一切都这样美好自由。可贝贝的兴奋欢呼却激怒了楼下买菜的胖大嫂，她指责贝贝的“大吵大闹”。一不小心，红气球顺着窗户飞走了。着急的他赶忙下楼去追气球，慌乱中碰了胖大嫂的菜篮子，这下可不要紧，胖大嫂彻底发怒了。她一直气鼓鼓的紧追贝贝不放。胖大嫂胀成气球向贝贝压下去，自己却瘪了。聪明善良的贝贝用气球给胖大嫂充气。可就当胖大嫂醒过来的时候，她又开始骂骂咧咧的。此时，红气球也飞走了。

从前有一座美丽的城堡，里面住着一个……实在谈不上帅气的王子，他留着爆炸头，干枯黑瘦，实在没有点儿童话中王子该有的样子。偏偏他这个模样赢得了美丽女孩灰姑娘（郑莎莎 配音）的芳心。 但是好景不长，王子被长相色情猥琐的魔王相中，继而被其虏去。见到心爱之人落难，灰姑娘没有丝毫怯懦，大胆地追了上去。他们从黑板打到了室内，魔王不仅凶恶，而且甚为狡猾。他将身边的日常生活用品变作武器投向灰姑娘，更为阻止灰姑娘的脚步而施魔法将这美丽的女孩变成了大腹便便、行动不便的小胖妞。只是，为了拯救爱人，再多的艰险也无法让小胖妞退却……
本片为广州美术学院06数码系动画专业何伟锋的毕业作品。