教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相看。
春姨稳坐四季春第一把交椅，与同僚包虎（佟林饰）共同经营。包虎一直深爱春姨，却无法如愿。只因春姨癖好独特，专好女色，嗜女如命。爱奴的出现让春姨眼前一亮，遂百般威逼利诱，要将其培养成头牌。
为保清白，爱奴誓死不从。势单力薄，春姨强迫其接客，爱奴惨遭众豪绅蹂躏。身心俱创的爱奴只求一死，却被哑巴少年救下，原来少年只是装哑，实则另有苦衷。
二人潜逃被抓，少年为救爱奴而死。爱奴为复仇，于是违心就范。一面讨好春姨，投其所好成为其同性爱侣。一面随其学习武功奇技。孤女的复仇计划能否成功？
楚原导演奇情武侠的开山之作，精彩绝伦，成为国际电影史上的一枝奇葩。

郁小幻（孔思思 饰）因为脸上长着难看的胎记而饱受周遭众人的排挤和欺凌，她的性格亦因此而变得懦弱自闭。一次偶然中，郁小幻在天台上遇见了名为张佑希（张佑希 饰）的女孩，善良的张佑希不仅没有嘲笑郁小幻，还成为了她最坚定的后盾和最坚强的保护伞。
随着时间的推移，郁小幻和张佑希都发掘两人之间的感情似乎超越了友谊，因而感到不知所措，迷惘之中，张佑希提议郁小幻尝试着和男人交往，以此来确定自己的心意。郁小幻前前后后遇见了三个男人，然而，这三人带给郁小幻的却只有悲伤和失望，郁小幻重新回到了张佑希的身边，而此时的张佑希发现自己对于郁小幻的感情亦发生了变化。