故事背景设置在了现代社会，是有关于一个塞尔奇小精灵的民间传说，她是最后一个拥有着海豹外貌却能化为人形的生物，尝试着想要重新回到大海里——那是一个童话世界即将终结的时间点，所有只存在于民间传说中的生物全部在现代社会的影响下，愈加地堕落、腐败，他们根本就不想回去，可小精灵的歌声却是让他们回归的惟一办法…… 一个有点悲伤的故事，却以一种非常美好的方式呈现出来。

乔恩（多姆纳尔·格利森 Domhnall Gleeson 饰）是一个热爱音乐的年轻人，某天误打误撞加入了一支有点神经质的地下乐队，乐队的主唱兼灵魂人物是弗兰克（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）——既是才华横溢的天才、又是终日戴着一个硕大头套的 怪人。乔恩跟着乐队到爱尔兰某个偏僻的小木屋里录制专辑，他们在此过上几近与世隔绝的生活。这一年来，乔恩一直私自将他们的生活以视频的形式发布在社交网络上。终于，乐队的奇特经历引起了某个音乐节主办方的关注，乔恩说服成员们远赴美国参加这个叫西南偏南（SXSW）的音乐节，藉此成名。
本片根据乔恩·强森的回忆录改编。片中的乐队领袖弗兰克以Chris Sievey为原型。Chris Sievey在七八十年代红极一时，他同时是个风趣演员，以喜剧形象“Frank Sidebottom”驰誉。在弗兰克身上还能看到Daniel Johnston、Captain Beefheart等特立独行的音乐人的影子。