出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人……
影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。

故事以2020年东京奥运会之后的日本为背景，通过“极普通的家庭故事”，讲述了在日本逐渐沉没的情况下，面对终极选择的人们的现实生活。

猫姐姐病重卧床，灵魂正被死神带走。猫猫弟弟拼命与死神争回姐姐的灵魂，千辛万苦却只争回一半，姐姐虽然死而复生，可是睁开眼睛的姐姐却变得痴痴傻傻。猫猫姐弟原本受妈妈所托到街市买豆腐，但他们却辗转踏上为姐姐寻找另一半灵魂的旅程。
诡异的旅途中，不乏血腥与暴力，但也少不了温馨和生趣。他们遇上马戏团神奇的魔术师，穿过大海，走过沙漠，遇上大屋的奇怪主人，还遇上把猫猫残肢缝合的妇人，还有孩子脾气的上帝，随意拨弄着时间。最后他们终于找到了拯救姐姐的四叶花。

一天雨夜，青年漫画家西（今田耕司 配音）在地铁站出来遇见了初恋梦中情人弥（前田沙耶香 配音）。西送弥回家途中得知了弥已订婚，随后，他被弥邀请到酒馆喝酒，弥的未婚夫也来了，西虽然嫉妒弥的未婚夫，但自愧不如。这时，黑社会来到店里，原来弥被黑社会所追杀，打晕了弥的男友并要强奸弥，西则蜷缩一旁不敢动弹。黑社会发现了一旁的西，用枪爆了他的屁眼。前一刻，西还沉醉于与初恋梦中情人相逢时的甜蜜，下一刻就肛门中枪，贯穿脑部，死于非命。当西等人上了天堂，西觉得自己死得很难看，后悔人生过得很窝囊，决心再度复活。他们一行人违反神的意旨，并回到地上的世界，却阴差阳错却来到了鲸鱼的肚子里，接下来又将会有什么等待着他们呢……

时钟滴滴哒哒作响，从黑暗逼仄中解脱，迎来了晴朗的白昼。如璞玉一般完美的小宝宝，母亲便是他的全部世界。“抱着我，呵护我，爱着我”。小宝宝扭动腰肢，如是表达着自己的渴望。妈妈那美丽慈祥的容颜，谁曾想却如花一般凋零。走廊上妈妈干瘪地瘫倒在地，孩子却依然想再喝一口妈妈的奶水。他带上了小猪面具，躲避着来自世界各处的恶意。黑暗降临，他不留心坠入了神秘怪异的空间。
在那里有意想不到的事物等待着他。小宝宝的长途跋涉，他总要漫步伤痕地长大……

人声鼎沸的赛场中，正在进行一场激烈的男女混合双打比赛。虽然结果早已内定，但是男组一方的面具男M意外击败女组。为了避免老板追杀，他和搭档落荒而逃，临行之际还不忘捎上心仪的对手S女士的玩具人偶。趁着夜色，他回到了从小生长的孤儿院。所谓孤儿院实际就是岌岌可危的破屋子，由好心的修女经营。面具男与孩子们快乐玩耍，同时见到了新来的美丽年轻修女。孤儿院愈加简陋，继续修缮，而丢掉工作的面具男却无计可施。就在此时，他接到老板打来的电话，原来S女士向他发起挑战，两人即将进行一场无规则大赛，获胜者将得到五千万日元的奖金。
为了给孩子们修房子，当然也为了见到梦寐以求的S女士，面具男M再度登上擂台……

向水日菜子（川荣李奈 配音）是一位冲浪爱好者，对大海有着强烈的热情和真挚的喜爱，只有在风口浪尖处，她才能够感受到自己真正的在活着，可是别看日菜子在海上神气活现，在生活里，她其实是一个多思多虑的女孩，对未来感到深深的迷惘。
一场活在让日菜子结识了名为雏罂粟港（片寄凉太 配音）的消防员，勇敢正直的港很快就吸引了日菜子的注意，两人一拍即合走到了一起，开始了一段充满了幸福的恋情。可是好景不长，一场海难夺走了港的生命，日菜子无法接受竟然是自己挚爱的大海夺走了她最爱的人。某日，陷入消沉许久的日菜子哼起了两人在一起时经常会唱的那首歌，令她没有想到的是，港竟然出现在了自己的面前。

随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。