厨艺班一男生自称听见门钟似的怪声，甚至说自己半边脑袋已被换成机械。导师 松冈不以为然，但不安已悄然入侵，他的世界即将反转，彻底陷入荒诞失序中。

东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。
随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……

1940年的日本神户，正值太平洋战争爆发前夕，福原里子正等待着在外国做贸易生意的丈夫的归来，这时她青梅竹马的儿时玩伴，已经是日军宪兵的津森泰治告诉里子，他丈夫竟然从外国带回一个女人，并且那个女人已经去世。在里子的追问下，才得知丈夫在满洲国偶然发现了“震惊世界”的事件，并下决心要向全世界曝光这件事，为了丈夫的安全和两人的幸福，里子当然想要阻止丈夫的行动……