绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。
可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。
这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。

清晨的公园里，老人格里慢慢的铺开棋盘，把棋子一个一个的放上去，“对弈”就这样开始了。
两个老人一个狡猾奸诈，一个憨厚老实。一盘棋局，铁马金刀，煞是热闹。然而憨厚的老人很快陷入了僵局，仅剩一子，老实的他竟急至心脏病发。狡猾的老人也不由的担心起来。谁知这才是胜负的真正开端，原来狡猾也有失误，老实也会耍滑。
老人格里的对弈中，哪个才是真正的赢家？

辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原来艾历克饥肠辘辘，对眼前的胡萝卜垂涎欲滴。普里斯托自顾自开始表演，任凭艾历克如何哀求都不予理睬。艾历克没办法，只得和搭档展开一场魔术大对决，一场妙趣横生的表演由此展开……
本片为皮克斯工作室第15部短片，也是2008年《机器人总动员》放映前的加映短片，部分素材取自料理鼠王。