罗伊（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage饰）是一个手段高超的职业骗子，他有一个大胆且贪心的伙伴法兰克(萨姆·罗克韦尔 Sam Rockwell饰)，他们一起搭档了很多年，几乎没有失过手。
同时，罗伊亦是一个精神强迫症患者。他爱干净，不允许别人穿着鞋走进他家；他谨慎，每次出门都要三番五次检查煤气和电源开关。法兰克为此帮他找了一位心理医生。
在心理医生的帮助下，罗伊找到了他失散多年的女儿安吉拉(艾莉森·洛曼 Alison Lohman饰)。女儿的出现改变了他的生活，让他慢慢感到了做父亲的乐趣。但他并不想让女儿知道他的职业。
但是纸毕竟包不住火，女儿知道了他的秘密，并展现出极其出色的欺骗才能，罗伊决定将他一身的本领都传给女儿。
很快，一庄“大买卖”来了，父女、伙伴齐上阵，结果将如何呢？

本来美国移民尤瑞（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）的家族生意是开饭馆。但是一个偶然的机会令他踏入了军火生意的大门，从此开始了贩卖武器的“职业生涯”。尤瑞遇事机智，胆大心细，这不仅让他成功俘获了美女埃娃的心，还使得他在地下军火生意中愈战愈勇。但是，不顺心的事情也随之而来：出现了生意上的死对头和一名老是盯着他的国际警察；弟弟染上毒瘾，并在一单生意交易中丧了命，而且，尽管他在竭力维护自己在家庭里的正义形象，但却掩盖不了真相。尤瑞开始反省自己生意的正义性，拷问自己的良心，但一切太迟，他已经众叛亲离……

　　在当代的美国纽约的曼哈顿街区里隐居着一位魔法巫师巴尔萨泽·布莱克(尼古拉斯·凯奇饰),他和女巫维罗妮卡(莫妮卡·贝鲁奇饰)一直与自己的宿敌马克西姆·霍瓦斯(阿尔弗雷德·莫里纳饰)在纽约的街头巷尾里对抗着。许多年来一直未分胜负,但是由于马克西姆凭借黑暗力量日益强大,巴尔萨泽深感自己不再是他的对手,因此他决定要训练学徒来继承自己的衣钵,可被他寄予厚望的新徒弟戴夫·斯特特勒(杰伊·巴鲁切尔饰)怎么看都不是这块料,他整天想着的不是魔法,而是心仪的女生贝蒂(泰莉莎·帕尔墨饰)。于是,为了将他训练成可以与黑暗势力对抗的魔法巫师,巴尔萨泽开始了一系列可以调动戴夫生存勇气的训练计划……