蓝（西山茉希 饰）是一个为着梦想奔忙的女子，她想成为服装设计师，却没有公司愿意接受她。四处碰壁的她在一天的回家路上，偶然因为一条小狗而发现了藏在树洞里面的一封信。信是一个叫智宏的大男孩（井上芳雄 饰）所写，上面画有一幅漫画，写着“Hello! What a beautiful world!”。这封陌生男孩的信打动了蓝的心扉，她回信，同样放在小树洞里面。
于是，蓝和男孩开始了用信来交流，一来一往间，彼此的心事和际遇都在信中幽幽倾诉。男孩鼓励她，要为梦想而坚持，不能轻易失去珍贵的东西。然而，当二人想约出来见面时，却意外失去了联系。蓝失望之余，开始用心设计自己的衣服，她答应过完工后要给男孩看的……

广海和海都分开之后，广海去到一个小岛洒店当服务员，性格仍是一点没变。另一方面，海都辞去公司职务，在一个小岛与美女上司一起硏究海豚。真琴和春子摇幸运轮得到大奖，大奖是双人海外旅游，真琴想去找广海。酒店要擧办池边派对，海都和上司也受邀请，与此同时，广海拿着酒四处送客，两个男人背对背碰个正着，一起跌落泳池，这才知道两人一都生活在同一个岛上，却不碰见。真琴和春子也住进同一洒店，于是四个人又碰在一起。