恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……

The film raises questions about its issues rather than bring resolution to them. It does so in a very precise and unpredictable way. We feel that it is one of the most precious things when a film stays with you and keeps unravelling long after the final credits have ended.

在英国伦敦，暴力犯罪行为像腐败的霉点一般不时在城市中萌发生长。新婚的公司白领职员德克（Danny Dyer 饰）在路上遭遇几个流氓的莫名骚扰，被对方毒打的德克却毫无办法挽回失去的尊严；退役军人丹尼（Sean Bean 饰）回到家中，迎接他的却是妻子和另一个男人共处的情景；律师曼洛因为审判一名犯人而使家人遭遇威胁，最终怀孕的妻子被人杀死在家中……不堪忍受在生活中被压抑被伤害的丹尼组织被歹徒毁容的青年、公寓保安以及德克、曼洛、曼洛的司机沃尔特（Bob Hoskins 饰），他们六人组成了一支法外之徒的部队，开始用自己的方式惩罚大都市中的肮脏犯罪，在警方与罪犯之间，他们流走在深渊的边缘……

另类的爱情故事，肢体纠结的情色语言。1957年，原纳粹军官Max（Dirk Bogarde 饰）隐姓埋名，在维也纳一家酒店当午夜守门人。某日，他遇到著名指挥家的妻子Lucia（Charlotte Rampling 饰），往事排山倒海而来。原来，Lucia是纳粹集中营的幸存者，当年是Max的性奴，也是他的情人，Max对她一直念念不忘。Max趁Lucia外出演出，和Lucia重逢，随即将她接到了自己的公寓，二人迅速恢复了往日的关系。于此同时，Max所属纳粹余孽小团体也在寻找Lucia，想除掉这个有力的证人，Lucia的丈夫也因为妻子失踪而报警。Max走投无路，只能囤积了大量食品在公寓里，和Lucia足不出户，靠性爱彼此安慰，忘记现实的困境，等待终将来临的救赎或者毁灭。