第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱伦，心怀愧疚的哥哥戳颈自杀，女孩则因乱伦罪名受到幕府的严惩……
第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的私情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……
第三段：江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……

日本南北朝时期，战乱不断，人民流离失所。一对婆媳生活在野草丛生的平原中，干着捕杀掉队士兵并剥掉铠甲换取食物的营生。
某晚，年轻的士兵八（佐藤庆 饰）从战场上归来，告诉婆婆（乙羽信子 饰）她的儿子已死，并留下来和婆媳一起生活。八不断挑逗儿媳（吉村实子 饰），终于有天晚上儿媳不顾一切，奔向八的住地，两人绞在一起……
婆婆生怕儿媳离自己而去。正无计可施时，遇到带着鬼面具、声称拥有娇美面容的武士（宇野重吉 饰）。婆婆害死武士，戴着面具出没荒草之间，希望扮鬼吓退儿媳，但最终失败。然而更恐怖的是，婆婆戴上的正是一个被诅咒了的面具……
本片荣获日本蓝丝带大奖(Blue Ribbon Awards)最佳摄影、最佳女配角奖。

战争中，一架美国轰炸机坠落山中，一个跳伞逃脱的黑人士兵跌落在村民们设下的陷阱而被捕。村公所不想释放他，决定将他放在村里“饲养”。战争末期，村里来了一批来自东京的疏散者，村里由此发生了很多纠纷。终于，封闭的村子里发生了恐慌，此时，狡猾的村长把村民的愤怒转向被捕的黑人士兵。黑人士兵终于被杀害了，村民的烦恼也暂时平息了。然而，日本战败的消息传来，村民们又惊慌失措地把黑人埋好，并建立了对付调查的攻守同盟。只有对黑人感到亲切并助了一臂之力的孩子们，是不会顺从大人的谎言的，他们在埋尸的对面燃起了一堆篝火。
这部影片根据大江健三郎的小说改编，对山村中的小农心态和目光短浅的利己主义意识给予了辛辣的描写。