本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……

特雷斯（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）是一家咖啡店的老板娘，她的丈夫在十六年前第二次世界大战期间遭到了德国士兵的驱逐，就此失去了踪迹，虽然所有人都认为这个男人肯定已经死了，但特雷斯依然坚信丈夫还活在世界的某个角落之中，并且依然在等待着他的出现。
某日，一位衣衫褴褛的流浪汉从特雷斯的咖啡馆前走过，直觉告诉特雷斯，这位流浪汉就是她阔别已久的丈夫。特雷斯尾随着流浪汉来到了他破旧的小屋中，她发现流浪汉的后脑勺上有一块伤疤，这使特雷斯更加坚信这个流浪汉就是自己等了这么多年的男人。特雷斯想尽了各种方法想要唤醒流浪汉对自己的记忆，但均以失败告终。